私たちについて

保険を見直すポイント

• ライフステージの変化

  

  就職・結婚・子どもの誕生・定年退職などのタイミングで、補償額不足や無駄を見直すポイントとなります。

• 転職や独立

  

  転職・独立・起業など、世帯収入に大きな変化があるタイミングで、保険を見直すポイントとなります。

• メリットデメリットが不明

  

  シェアの高い保険商品の詳細をまだ知らない場合に、ご加入の保険と比べて見直すポイントとなります。

相続対策のポイント

• 節税対策

  

  支払う税の金額をいかに安くするかなどの対策を行うことが、節税できるポイントとなります。

• 納税資金対策

  

  税金を支払う資金をいかに用意できるかなどで、納税資金対策ができるポイントとなります。

• 遺産分割対策

  

  問題なく財産を分けられるかなどが揉めることのない分割対策のポイントとなります。

資産運用のポイント

• 仕組みを理解する

  

  自身の資産を元手に将来の利益を目指して運用することを理解することが資産運用のポイントとなります。

• 無理のない計画

  

  将来の資産形成のために、現在の生活ができなくなることのないように運用することがポイントとなります。

• 分散投資をする

  

  複数の投資先に資金を分けることで、資産全体でリスクを軽減することが運用のポイントとなります。

住宅購入のポイント

• 実際に生活を想像

  

  生活している姿を想像しながらチェックしたり、生活スペースは確保されているかなどポイントとなります。

• 住環境や立地

  

  長く、快適に住み続けられる場所で家を買うことが重要なので、周りの環境や土地柄がポイントとなります。

• アフターサービス

  

  住宅は建築、購入して終わりではないので、入居後の何十年もの期間を安全に暮らせるポイントとなります。